In diesem Band finden geneigte Leserinnen und Leser zwei der eindringlichsten Werke von H. P. Lovecraft vor, von Sergio Vanella mit wunderbarer Kunstfertigkeit als Comics umgesetzt:
 
In »Die Musik des Erich Zann« verbringt ein Geiger Nacht um Nacht mit besessenem Spiel. Sein neuer Nachbar ist von Zanns fremdartiger Musik fasziniert und will um jeden Preis ergründen, was es mit dessen Obsession auf sich hat. Dahinter verbirgt sich jedoch eine grauenerregende Wahrheit, die jede Vorstellungskraft schier übersteigt…
 
In »Das Bild im Haus« sucht ein Reisender im ländlichen Neuengland Zuflucht vor einem Gewittersturm. Er findet ein Bauernhaus, das von einer düsteren Aura durchdrungen ist. Der einsame Bewohner heißt ihn willkommen und erzählt von den faszinierenden Überlegungen, die ein altes Buch in ihm auslöst. Und von den unmenschlichen Gelüsten, die es in ihm weckt.
 
Ergänzt wird diese Sammlung durch eine dritte Geschichte aus der Feder des Zeichners, in der er der Angst selbst künstlerische Form verleiht und ergründet, an welche verwirrenden Orte sie führen kann.