In der schnuckeligen Kleinstadt Fuchigamori leben Geister, Menschen und Götter als ganz normale Nachbarn nebeneinander. Eines Sommers verwandelt sich der alte Kater Buchio plötzlich in einen Nekomata, einen zweischwänzigen Katzen-Yokai! Der Kater ist völlig überfordert und ganz und gar nicht glücklich über sein neues Schicksal. Vielleicht weiß die Kitsune Yuri Rat und kann dem sensiblen Buchio helfen, mit seinen neuen Kräften zurechtzukommen. Aber nicht nur Buchio, sondern auch seine menschliche Nachbarin hat so ihre Probleme: Mu-chans Vater ist spurlos verschwunden, und dann verliebt sie sich auch noch in Jiro, den Raben-Tengu, der Fuchigamori seit Urzeiten beschützt…